Em Xangai, no ano de 1936, Xu Jifa, que fora adotado desde criança, trabalhava como detective. Incumbido de investigar um caso de queda fatal, ele encontra-se numa situação desesperada ao ser incriminado durante a busca pela verdade. É então que reencontra a sua mãe biológica e o seu irmão gémeo, de quem estava separado há anos, descobrindo que a sua história está ligada a um assalto a ouro ocorrido 15 anos antes. Os responsáveis por esse crime são os mesmos que estão por trás do caso da queda, e, num trágico equívoco, o seu irmão Lin Yichen é assassinado por eles, confundido com Xu Jifa. Determinado a resolver o caso e vingar-se, Xu Jifa assume a identidade do irmão para continuar a investigação. Após inúmeras dificuldades, consegue finalmente levar todos os criminosos à justiça. Durante a busca pela verdade, Xu Jifa testemunha a corrupção e a escuridão do governo nacionalista, percebendo que a tragédia na sua vida resulta da decadência de toda a sociedade. Exposto a novas correntes de pensamento, evolui de uma preocupação com questões pessoais para um interesse pelo futuro da nação. Com o eclodir da Guerra Sino-Japonesa, Xu Jifa decide corajosamente embarcar no caminho em busca da luz.