Narra a história de Liu Tian, um detetive imperial do Departamento da Cidade Proibida, que, ao investigar um caso relacionado com truques de ilusionismo da Trupe Colorida, conhece o mágico Ling Dong. Os dois passam a tratar-se como mestre e discípulo e acabam por se envolver profundamente no caso. O mistério vai-se desvendando em camadas sucessivas e, enquanto enfrentam perigos constantes, ambos perseguem incansavelmente a verdade. Ao longo desta jornada, a cumplicidade que desenvolvem transforma-se gradualmente em sentimentos mais profundos.