Nas profundezas das montanhas do sudoeste, envolta por nevoeiro e nuvens, existe uma aldeia isolada, repleta de pessegueiros em flor. Zuo Jinglun (interpretado por Wang Hongyi), o herdeiro do trono em exercício, a caminho da sua nomeação para o sudoeste, perde-se e acaba por entrar neste local. A sua identidade de forasteiro atrai-lhe perigos de morte, mas, inesperadamente, é aqui que ele redescobre a paz interior e desenvolve um amor intenso e conturbado com a líder Liu Qingqing (interpretada por Huang Yi), uma mulher corajosa tanto no amor como no ódio.