Magia Mecânica, é a arte utilizada pelos manipuladores de autómatos para controlar estas marionetes que contêm circuitos mágicos no seu interior. A instituição de ensino mais prestigiada que domina esta tecnologia é a Real Academia de Engenhoca Mecânica Valpurgis, no Reino Unido, onde atualmente decorre um combate conhecido como "Banquete Noturno" para determinar o Rei Demónio, o ápice dos manipuladores de autómatos. Agora, duas figuras atravessam os seus portões: o estudante internacional japonês Raishin e a sua parceira, a autómata de aparência feminina Yaya. Para conseguir a qualificação para participar no Banquete Noturno, Raishin decide desafiar diretamente um dos participantes previstos e tomar-lhe o lugar através de um duelo. O seu alvo é a bela jovem apelidada de "Tiranossaura", Charlotte, uma forte candidata ao próximo Rei Demónio. No entanto, inesperadamente, durante o duelo ocorre um incidente totalmente imprevisto.