A história começa com o encontro fatídico entre Asagi Soramame (interpretada por Hirose Suzu), criada no campo de Kyushu, e o jovem Umino Oto (interpretado por Nagase Ren), que sonha tornar-se músico. O que parecia ser um adeus para a vida toda transforma-se numa experiência de coabitação em Tóquio, onde ambos, já apaixonados, permanecem num brilhante e ambíguo "crepúsculo" - entre a luz e a escuridão, entre o amor declarado e o não assumido.