Em meados do século XIX, o antigo território chinês ainda se encontrava sob o domínio da Dinastia Qing. Para combater a expansão gradual da Rússia czarista sobre o país, a corte imperial revogou a política de isolamento que vigorava no Nordeste há quase duzentos anos, incentivando os habitantes do interior a deslocarem-se para aquela região a fim de cultivar terras incultas. Zhu Kaishan (interpretado por Li Youbin), natural de Shandong, foi um desses pioneiros iniciais. Quando ele atravessou a Passagem Shanhai, a Dinastia Qing já havia caído. Este homem impetuoso, que em tempos integrara os Boxers, acabou por se estabelecer a nordeste da Grande Muralha após várias peripécias. Entretanto, a sua esposa (interpretada por Sa Rina), ao ter notícias do marido, partiu com os filhos em sua demanda. Viviam-se tempos conturbados de guerra e conflito: externamente, as potências estrangeiras digladiavam-se; internamente, senhores da guerra e bandidos assolavam o país. Calamidades naturais e humanas lançavam o povo chinês num êxodo penoso e miserável.