Conta a história de Chi You, um poderoso Senhor da Guerra cujo corpo físico pereceu, mas cujo espírito permaneceu indomável. Segundo a lenda, após milénios de reencarnações, surgirá entre os humanos alguém que herdará a alma do Senhor da Guerra Chi You, unificando o Mundo Montanhoso e Marítimo, quebrando as restrições impostas pelo Imperador Amarelo e regressando ao Continente de Yan Huang. Com o crescimento de um jovem chamado Li Shi na Cidade Costeira, a alma do Senhor da Guerra começa a manifestar-se. Enquanto isso, os clãs de Feiticeiros e Monstros movem-se nas sombras, a fermentar uma catástrofe de proporções épicas para dominar o Mundo Montanhoso e Marítimo.