No terceiro ano do reinado de Jianwen, o pequeno ladrão Li Wu (interpretado por Zhang Yunlong) do Beco dos Galos e Gansos, ao ver Wang Kegong, assistente do governo de Jinan, entrar em Nanjing com uma fortuna colossal numa transferência lateral, invade a mansão de Wang usando o cartão de identidade do centurião Li Dongfang da Guarda Imperial, sonhando em roubar tesouros e alcançar riqueza e prestígio da noite para o dia. No entanto, a mansão de Wang esconde correntes ocultas, e Li Wu é forçado a envolver-se numa disputa por armas de fogo da dinastia anterior centrada na Chave Yuming. De espectador externo, Li Wu torna-se o detentor da Chave Yuming, mergulhando no centro do turbilhão. Na infância, a criança Song Zhen que salvou Li Wu da prisão imperial tornou-se agora o oficial da Guarda Imperial Lu Zheng (interpretado por Chen Ruoxuan), colega de Li Wu, reencontrando-se sem se reconhecerem. A menina Shu Tang, que partilhou a cela com Li Wu, transformou-se numa assassina dos "Colhedores Noturnos" e, com Li Wu, forma um casal de espiões, cumprindo missões juntos. A escuridão e a crueldade das disputas na corte põem à prova os sentimentos entre os três, enredados numa teia de conspirações. Quando chega o momento da mudança de dinastia, todas as batalhas e mistérios por resolver chegarão ao seu desfecho.