Por um acaso do destino, o jovem abastado e algo despreocupado Cha Dae-woong (interpretado por Lee Seung-gi) libertou a raposa de nove caudas (interpretada por Shin Min-a), que estava selada há mais de quinhentos anos numa pintura do Templo Samshin. A partir desse momento, os destinos do humano e do ser sobrenatural ficaram intrinsecamente ligados. A raposa de nove caudas seguiu Dae-woong até Seul, onde a civilização moderna fez com que esta criatura lendária protagonizasse várias situações cómicas. Extremamente inteligente e com um apetite voraz por carne, trouxe uma nova alegria à vida despreocupada e brincalhona de Dae-woong. Com o passar do tempo, entre brincadeiras e confusões, os dois foram desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Dae-woong possuía a pérola da raposa, que, ao absorver energia humana durante cem dias, permitiria que a raposa de nove caudas se tornasse humana, mas isso custaria a vida de Dae-woong.