Esta é uma história de crescimento de jovens heróis, ambientada no mundo fictício de "Nove Estados", que narra as experiências de Lü Guichen, Ji Ye, Yu Ran e outros jovens inexperientes que, através de privações e adversidades, perseveram na luta, ajudam-se mutuamente, amadurecem e desenvolvem várias amizades e romances comoventes. Lü Guichen, herdeiro do território de Qingyang nas Terras do Norte, chega às Terras do Leste como refém e conhece Ji Ye, um filho ilegítimo sempre rejeitado pelo pai, e Yu Ran, uma princesa da tribo alada que se refugiou com o avô. Os três jovens companheiros enfrentam discriminação e desafios na Academia do Príncipe Herdeiro devido às suas origens, mas, ao ajudarem e salvarem uns aos outros, constroem uma profunda amizade. A personalidade aberta, vivaz e despreocupada de Yu Ran cativa secretamente os dois rapazes, fazendo brotar um amor inocente. Enquanto o senhor da guerra Ying Wuyi de Li domina o país controlando o imperador para comandar os senhores feudais, Lü Guichen, Ji Ye e Yu Ran juntam-se ao leal general Xi Yan e outros para liderar um exército em nome da justiça, travando uma batalha decisiva em Shangyangguan. No entanto, por trás dessa batalha esconde-se uma grande conspiração. Em meio ao perigo, os jovens lutam com determinação mortal, transformando-se em líderes da sua geração.