Em Xangai, durante o período da República da China, uma série de assassinatos ligados a máscaras faciais mergulhou a cidade no caos. O detective privado Chen Yiming viu-se envolvido na investigação, acabando por conhecer Zhang Tianxiao, filho do superintendente da polícia, e Yao Fei, uma bela jovem regressada do estrangeiro. Os três formaram uma equipa de detetives para resolver o caso, mas Chen Yiming acabou por descobrir que parecia existir uma conspiração ainda mais misteriosa por trás dos crimes.