O Imperador e a Imperatriz do Grande Reino Chen trocaram de identidades acidentalmente, e aqueles que antes se desprezavam mutuamente passaram a compreender as dificuldades um do outro através desta troca. Durante o processo, começaram gradualmente a entender-se e a confiar um no outro. Numa crise crítica nas fronteiras, Xiao Jinyun (na verdade, Xu Yu) liderou pessoalmente uma campanha militar para pacificar a região, regressando finalmente vitorioso. Logo após o casal imperial superar inúmeras dificuldades e recuperar os seus corpos com sucesso, a Rainha dos Tártaros entrou subitamente no palácio. Entretanto, na corte, as intenções do Terceiro Príncipe de usurpar o poder tornaram-se evidentes...