Durante o período do regime fantoche de Wang Jingwei na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, Lu Feng, que cresceu num orfanato desde tenra idade, recebeu a missão de se infiltrar como agente duplo na unidade 76, aguardando ordens. No entanto, quase viu a sua identidade exposta devido à desconfiança natural de Shen Xiao. Graças ao seu intelecto excecional, conseguiu infiltrar-se com sucesso na unidade 76, tornando-se um agente de alto nível. Contudo, inesperadamente, viu-se em oposição a Chen Xi, por quem outrora nutrira sentimentos. Os dois, que se amavam, passaram por uma série de mal-entendidos até confirmarem as suas verdadeiras identidades. Em várias operações secretas, colaboraram mutuamente, concluindo uma série de missões clandestinas. No decorrer das ações, Lu Feng foi gradualmente percebendo a corrupção interna do Bureau de Investigação e Estatística Militar (uma agência de inteligência militar do Kuomintang) e os conflitos pelo poder e interesses. Após sofrer a traição do seu mentor e o assassinato de familiares, decidiu abandonar as trevas e juntar-se ao Partido Comunista Chinês, tornando-se um agente infiltrado do partido no interior do Bureau. Trabalhando em estreita colaboração com a organização, envolveu-se em batalhas de astúcia e coragem contra os inimigos, armando elaboradas armadilhas e emboscadas. Através de provações de amor, laços familiares e amizade, contribuiu para uma viragem decisiva que levou à vitória final na Guerra de Resistência.