A história desenrola-se numa era em que humanos e criaturas sobrenaturais coexistem. Segundo a lenda, se humanos e seres místicos se empenharem conjuntamente no cultivo espiritual, alcançarão um estado de pureza imaculada, ascendendo juntos à bem-aventurança suprema. Contudo, há sempre alguns humanos e algumas entidades que, movidos pela própria ganância e desejos, seguem pelo caminho da perdição. A nossa protagonista, a pequena carpa Li, embarca numa jornada para realizar cem desejos humanos com o objetivo de se transformar num dragão verdadeiro. Logo ao deixar o seu refúgio montanhês, depara-se com o exorcista Qiu Shui, que jura não desistir até a capturar. Na luta para escapar a Qiu Shui, a pequena Li envolve-se numa sucessão de fugas, confrontos, busca por mestres, aprendizagem de artes marciais e contratempos provocados por ela. Ao longo do percurso, faz novos amigos, enfrenta inúmeras crises e acumula sabedoria, enquanto desenvolve, quase imperceptivelmente, uma ligação subtil de amizade com Qiu Shui. Afinal, quem pode decifrar os desígnios do destino? Tal como quando a Deusa Nü Wa criou humanos e seres sobrenaturais - por que razão infundiu bondade e maldade nas suas almas? Talvez tudo seja uma provação, ou quem sabe um guia que os conduzirá à inocência primordial.