A história desenrola-se no final da Dinastia Jin Oriental, quando o espelho Qingluan e a espada Lishang, há muito perdidos, reaparecem no mundo. Reza a lenda que quem possuir ambas as relíquias obterá um poder imenso para dominar o mundo. Zi Mei (interpretada por Tian Li), a sagrada sacerdotisa do Culto do Dragão, é a única que conhece o paradeiro dos dois objetos. No entanto, ela enlouqueceu devido à prática de artes marciais e está à beira da morte. Antes de falecer, Zi Mei revela o segredo do espelho Qingluan e da espada Lishang à sucessora do culto, Yuan Qing Suo (interpretada por Zhang Hanyun), na esperança de que ela possa encontrar os artefactos e entregá-los a alguém leal e íntegro. Assim, Yuan Qing Suo oculta a sua identidade, fingindo ser a sobrinha da Senhora Sikong, Li E Zi, e embarca numa jornada em busca dos tesouros. Pelo caminho, ela conhece Gao Chang Gong, o Príncipe de Lanling (interpretado por Chen Yi), e Yu Wen Yong, o Grande Ministro da Dinastia Zhou do Norte (interpretado por Peng Guanying). Com o tempo, os três envolvem-se num triângulo amoroso complexo e misterioso.