A história desenrola-se no final do Período dos Reinos Combatentes, quando Jing Ke confia o seu filho Jing Tianming (interpretado por Jiang Jinfu) ao lendário espadachim Gai Nie (interpretado por Lu Yi), na esperança de que este proteja o seu filho do cruel imperador Qin Shi Huang. Gai Nie foge com Jing Tianming e, durante a jornada, consegue derrotar esmagadoramente os trezentos cavaleiros de elite enviados pelo imperador. Perante isto, o primeiro-ministro Li Si intervém, espalhando rumores para manipular Wei Zhuang (interpretado por Sun Yizhou), que partilha a mesma linhagem marcial que Gai Nie, na tentativa de o levar a eliminar Gai Nie.