A história desenrola-se há mais de dois mil anos, durante o Período dos Reinos Combatentes. Qin Shi Huang unificou os seis reinos ao custo de milhões de baixas militares. Xiang Yan foi derrotado e morto em batalha, enquanto Shaoyu ficou cercado, até que Gao Jianli, Xue Nu e Da Tiechui acorreram para o resgatar. Após a derrota, Ge Nie, a escola Mo e o clã Xiang embarcaram numa jornada de fuga. Quando Li Si ingressou na escola Confuciana, visitou o mestre Xunzi, que se recusou a recebê-lo. Shaoyu, que também entrou na escola Confuciana, destacou-se pela maturidade precoce em seguir os princípios legais. Duanmu Rong, ferida por Bai Feng, permanecia inconsciente dia e noite, até que Zhang Liang concebeu um plano para Tianming a salvar através de um jogo de xadrez. Xing Hun mostrou grande interesse por Yue, de aparência delicada, mas foi recebido com um aviso frio. Yue Shen levou Yue perante Donghuang Taiyi, que lhe revelou a sua verdadeira origem. Enquanto contemplavam o mar, Shaoyu e Tianming souberam que Qin Shi Huang planeava visitar a cidade no extremo leste do Mar da China. No regresso, ao cair da tarde, encontraram Shilan, que chorava. Durante a conversa, Shaoyu descobriu que Meng Tian, o assassino do seu pai, tinha chegado. O que deveria ele fazer...