O lendário espadachim Gai Nie (voz de Liu Qin), considerado o melhor do mundo, vagueia sem rumo com Jing Tianming (voz de Feng Junhua), o filho do seu falecido melhor amigo, para escapar à perseguição do Imperador de Qin. Depois de repelir sozinho trezentos cavaleiros enviados pelo Imperador, Tianming testemunha a verdadeira coragem e lealdade de Gai Nie. Quando a notícia chega aos ouvidos do Imperador, este fica furioso e ordena ao seu chanceler Li Si (voz de You Jun) que elimine os dois a qualquer custo. Li Si recorre então a Wei Zhuang (voz de Wu Lei), antigo colega de Gai Nie e seu rival derrotado, para cumprir a missão. Wei Zhuang envia os seus Quatro Reis Demónios para atacar Gai Nie repetidamente. No entanto, Gai Nie e Tianming recebem a ajuda crucial de Shaoyu (voz de Shen Dawei), Gao Yue (voz de Huang Yiqing) e dos membros do Clã Mo, conseguindo escapar por várias vezes por um triz. Por fim, Wei Zhuang encurrala Gai Nie e o seu grupo, com o único objetivo de o enfrentar novamente em combate.