Yao Yao, uma jovem humana criada por Gollum desde pequena, encontra-se com Zhang Naihe, que veio à caverna para capturar Gollum. Para recuperar a "Pérola do Trovão Celestial" e os tesouros que lhe foram tomados por Zhang Naihe, Yao Yao insiste em permanecer ao lado dele, dando início, sem que se apercebam, a uma doce história de amor que atravessa vidas passadas e presente.