A história desenrola-se no orfanato chamado Quinta da Graça, onde vivem muitas crianças que perderam os seus familiares e ficaram sem lar. No total, são 36 crianças que, para além do trabalho diário e das brincadeiras, também têm de estudar e fazer testes. Entre elas, destacam-se uma rapariga chamada Emma (dublada por Sumire Morohoshi) e um rapaz chamado Norman (dublado por Maaya Uchida). A mulher responsável pela supervisão e cuidados destas crianças chama-se Isabella (dublada por Yuko Kaida), a quem as crianças gostam de chamar "Mamã". De tempos a tempos, uma das crianças é adotada e deixa a quinta, sendo este o objetivo de vida de todas as crianças que ali vivem.