Tao Yao, acompanhada pelo pequeno monge Mo Ya, pela raposa demoníaca que domou na primeira temporada e pelo velho vizinho de Tao Du, o Senhor Liu, viajam pelos quatro cantos do mundo em busca do desaparecido Tomo dos Demónios. No caminho, encontram quatro criaturas sobrenaturais: Ying Sheng, Hua She, Ao Ji e Zhao Hai, a quem ajudam a tratar de várias doenças misteriosas e complicadas.