Há milhares de anos, quando o mundo estava infestado de demónios e criaturas malignas, felizmente o Panteão Celestial do Oeste guiou um grupo de mestres exorcistas que viajaram para ocidente, cultivando o caminho divino e eliminando os monstros, protegendo assim a humanidade. Yuan Daoji e a sua discípula Hua Wuming, inicialmente desconhecidos, por acaso destruíram a raposa de nove caudas, ganhando fama instantânea, mas também atraindo a ira de um poderoso e misterioso Rei Demónio. Yuan Daoji, dedicado exclusivamente à sua busca espiritual, ignorou o amor de Hua Wuming até que, quando o Rei Demónio atacou, finalmente abriu o seu coração para ela. Yuan Daoji morreu a proteger Hua Wuming, que não quis viver sozinha. O Céu, comovido pela sua história, ajudou-os a reencarnar. Cem anos depois, a Pérola da Quietude, um artefacto sagrado usado para suprimir o antigo demónio bovino, foi roubada, levando os reinos celestial, terreno e infernal a estabelecerem um Departamento de Inspeção para investigar o seu paradeiro. Yuan Buxie, um simples guarda reencarnado de Yuan Daoji, e Yin Yueru, uma fada reencarnada de Hua Wuming, reencontraram-se. Através de experiências de vida e morte, recuperaram as memórias das suas vidas passadas, descobrindo não só um laço amoroso que atravessava cem reencarnações, mas também que Yuan Buxie era a reencarnação do Rei Demónio Bovino, tornando-se assim alvo de perseguição pelos três reinos.