O veterinário Hao Yun (interpretado por Chen He), devido a um acidente com o cruzamento de gatos, descobre por acidente que existem transmorfos neste mundo. A Administração Animal leva Hao Yun, mas não consegue apagar a sua memória com nenhum método, forçando-o assim a juntar-se à organização. A partir daí, Hao Yun e Wu Aiai (interpretada por Wang Ziwen), com as suas capacidades de combate excecionais, formam uma dupla e começam a lidar com uma série de casos animais... dando início a uma história sobre um vasto e misterioso mundo de criaturas urbanas.