Bao Gong (interpretado por Jin Chaoqun) recebe a missão de investigar a fundo as causas da rutura do dique do Rio Cai. Du Ping, superintendente de recursos hídricos, revela a Bao Gong que altos funcionários e nobres construíram ilegalmente pavilhões e torres junto ao rio, provocando a tragédia. Contudo, o astuto Gongsun Ce descobre pistas suspeitas: a principal causa da rutura foi a utilização de materiais de baixa qualidade na construção da barragem, estando o tio de Du Ping, Luo Qiong, envolvido no caso.A princesa japonesa Anko viaja até à dinastia Song para um casamento político, sendo nomeada Concubina da Paz. O Imperador Renzong, fascinado pela sua beleza, torna-a rapidamente numa figura proeminente no harém. Quando a concubina sofre um aborto espontâneo, a Concubina Pang – que mantinha uma relação próxima com ela – torna-se a principal suspeita. Sob o olhar atento de Bao Gong, as conspirações são expostas: a verdadeira missão da concubina era ajudar o clã Fujiwara do Japão a usurpar o trono dos Song, enquanto o Oitavo Príncipe (interpretado por Long Long), ressentido por não ter sido escolhido como herdeiro, planejava vingança.