Nas profundezas misteriosas do Vale Wumeng, numa caverna oculta, está selada a antiga espada amaldiçoada "Fengji" detentora de um poder colossal. Lendas afirmam que esta lâmina é capaz de corromper qualquer portador, levando-o a um banho de sangue indiscriminado. Quando os selos da espada estavam prestes a ser quebrados, um grupo de figuras vestidas de negro invadiu o vale, exterminando cruelmente o clã Han que guardava a arma proibida. Han Yunxi (interpretado por Li Yifeng), último descendente do clã, foi salvo pelo Mestre Ziyin e levado para a Cidade Tianyong. Perdendo suas memórias, Yunxi recebeu o novo nome de Baili Tusu e iniciou seu treinamento nas artes da espada sob a tutela do mestre. Oito anos transcorreram como um sopro. Assombrado por novas rivalidades, antigas mágoas e uma energia maligna que fermentava em seu interior, Tusu já não encontrava refúgio em lugar algum. Sem alternativas, desceu das montanhas em busca de respostas. Neste mundo marcial repleto de perigos, enquanto recuperava fragmentos de sua memória, Tusu embarcou numa jornada para encontrar os assassinos de seu clã. Nesta busca, cruzou caminhos com Ouyang Shaogong (interpretado por Qiao Zhenyu), Feng Qingxue (interpretada por Yang Mi) e outros, dando início a uma série de lendas extraordinárias que abalariam os alicerces do mundo martial.