Na temporada anterior, Wukong, guiado pelo seu mentor, atravessou a Ponte do Esquecimento e preparava-se para renascer. Do outro lado, a equipa de peregrinação enfrentava uma horda de pequenos demónios. O Lobo Branco libertou o espírito do dragão e a sua própria fera interior para proteger Xiaoyu atrás dele, usando o seu poder avassalador para conter temporariamente o ataque dos demónios.