Em 1948, a luta entre o Partido Comunista e o Partido Nacionalista tinha já atingido um ponto de ebulição. Embora o rumo geral dos acontecimentos começasse a desenhar-se, a situação encontrava-se num momento crítico e extremamente perigoso, em que qualquer deslize seria fatal. Num dia de setembro, um agente clandestino do Partido Comunista foi capturado em Xangai e, para salvar a própria pele, decidiu entregar ao então diretor do 8.º Departamento Central de Informação do Governo Nacionalista de Xangai, Tan Zhongshu (interpretado por Lin Yongjian), a identidade de um importante infiltrado. Esta revelação poderia decidir o sucesso ou o fracasso da revolução do nosso partido. Tan já tinha enfrentado várias vezes o lendário agente comunista chamado "Marinheiro" e, desta vez, sentia que a vitória estava ao seu alcance. No entanto, uma série de reviravoltas fê-lo perceber o quão perigoso era o pântano em que ambos os lados se encontravam. Entretanto, para impedir que os medicamentos do magnata Zhuang Wenqing caíssem nas mãos do Exército de Libertação Popular, Tan pôs em marcha o "Plano Moisés" através do reitor da escola do seu filho, Duan Haiping (interpretado por Lu Jianmin). Paralelamente, o ambicioso chefe de operações do 8.º Departamento, Li Bohan, na sua busca obsessiva por infiltrados comunistas, acabou por virar as suas suspeitas para Liu Xinjie (interpretado por Wu Xiubo), o chefe de serviços gerais em quem Tan mais confiava.