O Antigo Senhor Demónio Dongfang Qingcang, reprimido durante milénios, regressa aos Três Reinos. Logo após o seu renascimento, desencadeia uma guerra entre imortais e demónios, mas é gravemente ferido pelo Deus da Guerra Jiuyuan devido à sua energia espiritual ainda não recuperada. Para escapar, o Senhor Demónio troca de alma com a pequena imortal Xiaolanhua, sob as ordens do Mestre do Destino. No entanto, inesperadamente, Xiaolanhua, incapaz de controlar os poderes demoníacos, acidentalmente destrói o seu próprio corpo imortal, deixando os dois presos no dilema de partilhar um único corpo. Sem alternativa, embarcam numa jornada em busca de um novo corpo. Ao longo do caminho, enfrentam diversas experiências, e no meio das confusões e brigas, Xiaolanhua desenvolve sentimentos secretos por Dongfang Qingcang, sem saber que ele a vê apenas como uma ferramenta para ressuscitar a antiga Deus da Guerra Chidi. Enquanto isso, sob a aparente calmaria, uma conspiração ainda maior está a ser silenciosamente tramada…