Shen Wansan (interpretado por Zhang Weijian) e Zhu Chongba (interpretado por Gao Qiang) eram inicialmente dois mendigos que vagueavam pelas ruas. Um dia, encontraram um homem chamado Liu Bowen (interpretado por Xu Huanshan), e a partir daí, os seus destinos e até a história foram reescritos. Liu Bowen ofereceu a Zhu Chongba um punhal, o que permitiu que este se juntasse ao exército rebelde de Guo Zixing e mudasse o seu nome para Zhu Yuanzhang. Quanto a Shen Wansan, recebeu uma bacia de barro chamada "Pote do Tesouro" e regressou à sua terra natal para se dedicar ao comércio. Anos mais tarde, Zhu Yuanzhang prosperava no exército, enquanto o negócio de Shen Wansan, que estava no seu auge, enfrentava uma crise devido a uma conspiração. Quando se reencontraram, ambos já não eram as mesmas pessoas de outrora, e a antiga amizade começou a transformar-se gradualmente. Em momentos críticos, Shen Wansan continuou a apoiar o seu amigo Zhu Chongba com recursos financeiros, mas Zhu Chongba cobiçava a riqueza de Shen Wansan. Quando uma grande quantia de dinheiro de Shen Wansan desapareceu misteriosamente, a relação entre os dois ficou marcada por uma tensão latente...