A história desenrola-se num tranquilo sanatório montanhoso. O jovem psicólogo Meng Nan (interpretado por Liu Chang) e Mu Sifan (interpretado por Lu Shan) chegam a este lugar isolado e peculiar como estagiários, dando início a uma série de enigmáticos episódios sobrenaturais. Os doentes mentais no sanatório são extraordinariamente peculiares, cada um confinado ao seu próprio intricado...