Nos Reinos Combatentes do Leste de Zhou, decorreram cem anos de guerras e conquistas, com alianças e conflitos a alternarem-se em poder. Na fase média desse período, sete estados emergiram como potências dominantes. O Qin, outrora à beira da aniquilação, ascendeu rapidamente graças às reformas de Shang Yang, tornando-se uma força inegável nas vastas planícies do noroeste. Sob pressão de facções conservadoras, o jovem rei Huiwen de Qin, Ying Si (interpretado por Fu Dalong), foi forçado a executar Shang Yang com o método brutal do esquartejamento por carruagens, mas, ainda assim, conteve os tradicionalistas com uma postura passiva. Enquanto Qi e Wei se autoproclamavam reis, o ambicioso rei Huiwen de Qin entrou no palco internacional em circunstâncias extremamente perigosas, eliminando ao mesmo tempo os opositores internos liderados por Gan Long, pavimentando o caminho para a hegemonia global. O rei Hui de Wei (interpretado por Li Liqun), cujo estado via o seu poder declinar, para conter o avanço oriental do poderoso vizinho, adotou a estratégia de aliança vertical proposta por Su Qin, visando isolar Qin. Enquanto isso, Qin, ao continuar a expandir-se gradualmente nas regiões circundantes, recorreu a Zhang Yi (interpretado por Yu Entai) para formular a contraestratégia de aliança horizontal. Heróis e sábios surgiram em cena competitivamente, marcando a entrada da história dos Reinos Combatentes numa era de agitação e transformação sem precedentes...