Na cidade de Mishima, na província de Shizuoka, erguem-se três escolas secundárias distintas: a prestigiada Escola Secundária Junsai Nishi, a Escola Secundária Mishima Anexa à Universidade Komagata, frequentada por alunos com baixo desempenho, e a Escola Feminina Santa Mishima, um colégio religioso exclusivo para raparigas. Devido a um incidente causado por um incêndio na capela há alguns anos, a Escola do Leste e a Escola Feminina Santa Mishima, vizinhas uma da outra, nutrem um ódio mútuo e irreconciliável. Com a Escola Feminina Santa Mishima a enfrentar a falência devido a dívidas avultadas, espalham-se rumores sobre uma possível fusão com a Escola do Leste, de orientação budista. O professor da Escola do Leste, Heisuke Hara (interpretado por Ryō Nishikido), baseando-se nas suas experiências enquanto estudante, propõe a criação de uma turma experimental mista. Embora os dirigentes de ambas as escolas não tenham mostrado grande entusiasmo inicial, decidiram aprovar o projeto numa tentativa de verificar os seus resultados. Posteriormente, Heisuke e a orientadora educacional da Escola Feminina Santa Mishima, Risa Hachiya (interpretada por Hikari Mitsushima), conhecida como "Tigre Sombrio", levam os seus respetivos alunos a integrarem o ambiente da escola oposta.