Para salvar o mundo da opressão do demónio Tantai Jin (interpretado por Luo Yunxi), Li Susu (Bai Lu), filha do líder do Clã Hengyang, arrisca tudo ao regressar quinhentos anos no tempo, assumindo a identidade de Ye Xiwu, a filha mais nova da família Ye, com o objetivo de impedir que o príncipe refém de Jing, Tantai Jin - ainda não totalmente corrompido pela maldade - se torne no demónio. Inesperadamente, Tantai Jin acaba por ser o marido de Ye Xiwu, e os dois desenvolvem gradualmente sentimentos um pelo outro. No final, Li Susu sacrifica-se para provar o seu amor, alterando o destino de Tantai Jin e do mundo. Após perder o seu grande amor, Tantai Jin passa quinhentos anos às margens do Rio Youming à procura da alma de Li Susu. Quando está à beira da morte, é salvo por um clã celestial e torna-se discípulo, redimindo-se e mudando para o bem. Acaba por reencontrar a Li Susu, que sempre habitou os seus pensamentos. Contudo, justamente quando os dois reatam a relação, o corpo demoníaco de Tantai Jin atrai controvérsia e cobiça, mergulhando os três reinos novamente em perigo. Perante um destino cruel e apesar de inúmeros mal-entendidos, os dois amantes conseguem finalmente compreender-se mutuamente: um torna-se divindade, o outro demónio, unindo-se para alterar o curso dos eventos e evitar a crise que ameaçava destruir o mundo.