A história desenrola-se durante o reinado do Imperador Zhezong da Dinastia Song do Norte, retratando as complexas rixas do mundo marcial e os desejos, rancores e obsessões insanáveis através das aventuras, amores e ódios de três figuras: Qiao Feng, líder do Clã dos Mendigos; Duan Yu, herdeiro do reino de Dali; e Xuzhu, um jovem monge do Templo Shaolin, juntamente com outros personagens do mundo marcial que os rodeiam. Este enredo pinta um vívido quadro da vida, repleto de emoções humanas e estados de ser, simbolizando como todos os seres no vasto universo estão inevitavelmente presos nas dolorosas teias do "sentimento".