Na era conturbada da República da China, tudo estava em constante mudança. Jiang Yuelou, o chefe da esquadra da polícia de Jingcheng, era uma figura ambígua que incutia medo nos criminosos de contrabando. Durante a investigação de um caso de ópio em Hong Kong, ele conheceu Chu Ran e Chen Yuzhi, e os três tornaram-se grandes amigos. Chen Yuzhi descobriu que Jiang Yuelou sofria de transtorno bipolar, e este, que inicialmente se recusava a ser tratado, acabou por abrir o coração a Chen Yuzhi. Um matava, o outro salvava vidas — com valores completamente opostos, os dois redimiram-se mutuamente e tornaram-se amigos que se admiravam. Entretanto, figuras como o militarista Zhan Junbai, o magnata da associação comercial Zhao Jingming e o líder da quadrilha Zhou Hu continuavam a causar problemas, tentando levar Jiang Yuelou à morte. Os três bons companheiros apoiavam-se mutuamente enquanto enfrentavam cada desafio, crescendo juntos, e, ao mesmo tempo, os segredos de duas grandes famílias foram gradualmente revelados.