A história desenrola-se na China do século XVII, quando o demônio Raposa Negra, reprimido durante milénios, quebra os seus grilhões e desce ao mundo mortal com os seus lacaios, espalhando o terror e a opressão, na tentativa de se tornar o senhor do mundo. O povo, já não suportando uma vida de sofrimento extremo, dirige-se ao templo Shaolin para implorar aos monges que concebam um plano para derrotar a Raposa Negra.