Em 1937, Tong Jiaru (interpretado por Yang Zhigang), natural de Rehe, deixou a sua terra natal para lecionar chinês na Escola Secundária Nie Zhongcheng, em Xangai. Quando a sua filha adotiva, Nannan, ficou incapacitada, ele, que planeava fugir novamente para sul, viu-se forçado a ficar. Testemunhando os invasores a maltratarem os seus compatriotas, ele engoliu a humilhação, apenas desejando preservar a própria vida. O seu aluno, Ouyang (interpretado por Zhang Jiayi), servia a pátria e precisava urgentemente de um assistente; Tong Jiaru, embora relutante, acabou por o ajudar. Com o sacrifício de Ouyang, Tong Jiaru foi exposto e chamou a atenção do agente secreto japonês, Dongcun, mas ele conseguiu habilmente completar a tarefa e livrar-se das suspeitas. Quando Yang Xiao, superior de Ouyang, foi capturado, Tong Jiaru resgatou-o. A sua esposa, Gardenia, que acabara de dar à luz o seu filho, Hope, foi morta ao proteger Yang Xiao. Em seis meses, Tong Jiaru matou os quatro responsáveis pela morte de Gardenia sem levantar suspeitas. Dongcun, frustrado pela falta de provas, tentou forçar uma confissão de Tong através de tortura brutal. Os comunistas organizaram protestos de professores e estudantes, resgatando Tong Jiaru. Três anos depois, Tong Jiaru usou-se como isca para ajudar os camaradas do Partido Nacionalista e do Partido Comunista a destruírem em conjunto a base de agentes secretos japoneses. Com a rendição dos invasores japoneses, Dongcun, incapaz de aceitar a derrota, raptou Hope para forçar Tong Jiaru a um duelo. Os companheiros de Tong dominaram Dongcun e salvaram Hope. Dongcun insultou Tong, chamando-lhe covarde, ao que Tong Jiaru respondeu: "Perante os invasores, todos os chineses têm um coração corajoso."