A fenda celestial, Pan Shi (interpretado por Raymond Lam) transforma-se num espírito demoníaco por acaso do destino, tornando-se grande amigo de Jin Si Que (interpretada por Jiang Yiyi). A sua identidade de seres sobrenaturais faz com que, desde a sua formação, enfrentem inúmeros olhares de desdém e preconceitos. Ele nutre o sonho de se tornar um herói, mas carece de talentos excecionais. Após inúmeras adversidades e privações, consegue finalmente tornar-se discípulo do Mestre Jie Kong da Caverna Yao Guang, tendo ainda a sorte de ser acolhido pela colega inocente e despreocupada Feng Ling (interpretada por Cheng Yanqiu).