Neste mundo, existem seres sobrenaturais que assumem formas variadas, conhecidos como "youmu". Aqueles que se dedicam a eliminar estas entidades são os "mestres do outro mundo". O protagonista desta história, Akihito Kanbara (dublado por KENN), aparenta ser um estudante comum do ensino secundário, mas na verdade é um "meio-youmu", nascido da união entre um humano e um youmu. Possuindo um corpo imortal, num certo crepúsculo, ele encontra no terraço da escola uma rapariga, Mirai Kuriyama (dublada por Risa Taneda), que pretende saltar do edifício. Inesperadamente, a jovem acaba por atacá-lo. Afinal, aquela que parecia uma simples e bela caloura de óculos é na verdade uma mestra do outro mundo com a habilidade de manipular sangue.