Num futuro distante, após atingir o seu pico, a população mundial começou a declinar. Para garantir a prosperidade e continuidade da espécie, a humanidade criou uma IA para gerir o ecossistema e implementou a "experiência de diversificação humana". Os "seres diversificados" - humanos comuns, seres antropomórficos, demónios e outras raças nascidas de modificações genéticas - construíram as chamadas "cidades diversificadas" conhecidas como "CLUSTA" dentro de áreas de vida circundadas por altas muralhas. Estas "CLUSTA", com a sua população abundante, desenvolveram culturas distintas em diferentes regiões e são habitadas por humanos adaptados às condições locais de vida.