A série tem como pano de fundo a sociedade e a história da Dinastia Qing, narrando principalmente a história lendária e cheia de reviravoltas de Wei Xiaobao, um jovem turbulento de origens humildes que, por acaso do destino, se vê envolvido no mundo dos marginais e no palácio imperial. A partir daí, ele usa sua inteligência extraordinária para navegar entre seitas de artes marciais e a corte imperial, ascendendo continuamente na hierarquia social.