Esta série é uma prequela de "Tale of the Nine-Tailed", narrando a caça a lendas sobrenaturais de uma raposa de nove caudas que aterrou forçadamente nos anos 1930. Descreve a transformação de Lee Yeon (Lee Dong-wook) num deus da montanha e aprofunda a história de Lee Rang (Kim Bum), que não foi totalmente explorada na primeira temporada.