O sinistro e perverso Rei Lagarto, após concluir o seu treino de "Artes Demoníacas Venenosas", sai do seu retiro cheio de alegria, ansioso por assumir a posição de instrutor-chefe da Academia de Magia. Entretanto, Cadim e os seus companheiros estão a procurar uma forma de curar o instrutor-chefe, que está gravemente ferido. O Rei Lagarto trava uma batalha feroz com os jovens magos, acabando por ser derrotado por eles. O astuto Rei Lagarto foge em debandada. Cadim e os outros usam uma chave mágica para abrir o Grande Portão Mágico e, sob a orientação do Grande Relógio Mágico, descobrem que precisam de ir à Terra das Sombras para reunir os seis amuletos necessários para restaurar os poderes do instrutor...