Suzuki Irumu (dublado por Ayumu Murase) foi vendido pelos pais ao demónio Sullivan (dublado por Takaya Kuroda). Inesperadamente, por não ter descendentes, Sullivan tornou-se extremamente afeiçoado a Suzuki, que é humano. À medida que Suzuki crescia, Sullivan inscreveu-o na escola de demónios Babyls para prosseguir os estudos. Para sobreviver nesta escola repleta de demónios, a principal tarefa de Suzuki é ocultar a sua identidade humana.