Neste mundo onde todos dominam a magia, o nível de poder mágico tornou-se o padrão para medir o estatuto social, e aqueles que não conseguem usar magia são condenados à execução. Matthew, nascido sem qualquer aptidão mágica, foi escondido e criado pelo seu pai adotivo. Para garantir uma vida segura para si e para a sua família, ele decide enfrentar o mundo com os músculos que desenvolveu através de anos de treino rigoroso.