Na ilha de Yanbo, no sul, ocorreu um caso extremamente misterioso, com residentes a desaparecer sucessivamente de forma enigmática. Paralelamente, uma rapariga de cabelo curto (interpretada por Fu Xiaoxian) chega subitamente à pequena cidade, aparentando ter uma ligação profunda com os desaparecimentos. Para encontrar o amigo desaparecido, You Shangjie (interpretado por Qi Song), os estudantes do ensino secundário Fu Junhao (interpretado por Wu Xingjian) e Zhang Yuxuan (interpretado por Wang Cheng) juntam-se a esta jovem misteriosa e embarcam numa investigação pela cidade em busca da verdade. Entretanto, a professora do ensino secundário local, Shala (interpretada por Yu Xintian), que também perdeu o seu irmão mais velho, forma uma equipa com o herdeiro rico da ilha, Su Minxu (interpretado por Ma Jiaming), com quem tem uma relação de amor-ódio, para investigar um grupo misterioso de indivíduos vestidos de preto que apareceu subitamente na ilha...