Há mil anos, Sun Xiaotian (interpretado por Xie Miao), após realizar um feito milagroso de salvação do mundo, foi usurpado por um macaco impostor de nove transformações, sofrendo revezes devastadores que o privaram dos seus poderes divinos. Como mortal, e com o auxílio de Diting (interpretado por Yi Zhengfu), do jovem mestre do Pavilhão Wan Zong, Dongfang Mo (interpretado por Lin Yu), e da sagrada sacerdotisa Sang Huai (interpretada por Jin Yana), ele embarca numa jornada para salvar a humanidade. No decorrer desta missão, ele cruza acidentalmente com a princesa do reino demoníaco, Yubingxin (interpretada por Nan Sheng), soberana do abismo das mil feras, com quem vive um romance improvável... Superando inúmeros perigos, reúne os três artefactos sagrados, derrota os quatro grandes demónios, enfrenta corajosamente o macaco das nove transformações, supera obstáculos aparentemente intransponíveis e, no final, alcança o amor supremo e a descoberta do seu "verdadeiro eu".