No final do período das Dinastias do Norte e do Sul, a filha do Grande Tutor do Reino de Chen foi forçada a casar-se com o Imperador Yuwen Yong do Grande Zhou como uma princesa substituta, desencadeando uma série de eventos que desafiam os clichês das narrativas românticas idealizadas e as convenções previsíveis. O poderoso ministro Dugu Jin, detentor do poder imperial, dedicava-se a preparar o seu filho legítimo, Dugu Cheng, como sucessor do Grande Zhou, reduzindo o imperador reinante, Yuwen Yong, a uma figura meramente cerimonial. O solitário e reservado Dugu Cheng, frio e taciturno, acaba por se apaixonar por Tang Wan, uma espiã leal ao imperador. Perante o império, conquistado através das maquinações ao longo da vida do seu pai, e o seu amor verdadeiro, Dugu Cheng vê-se perante uma escolha profundamente difícil.