A ambição do clã dos feiticeiros levou-os a despertar algo que nunca deveria ter sido despertado, em busca de um poder maior, colocando o mundo à beira da destruição. Apenas a princesa feiticeira mais poderosa, Kaginé Yafune (voz de Miyuki Sawashiro), pode impedir que isso aconteça. No entanto, traída pelo seu subordinado Kaginé Samon (voz de Rikiya Koyama), Yafune ficou presa numa ilha deserta protegida por uma barreira mágica. A irmã do melhor amigo do estudante do segundo ano do ensino secundário Takigawa Yoshino (voz de Koki Uchiyama), Fuwa Mahiro (voz de Toshiyuki Toyonaga), Fuwa Aika (voz de Kana Hanazawa), foi assassinada por um ladrão que invadiu a sua casa. No entanto, Mahiro acredita que a morte da irmã está envolta em mistério. Para investigar o que realmente aconteceu, Mahiro faz um pacto secreto com Kaginé Yafune através de uma boneca à deriva no mar.