Há muito, muito tempo, quando o mundo estava infestado de demónios e espíritos malignos que semeavam o caos por toda a parte, surgiu o mais poderoso de todos os exorcistas, En-no-Ozunu. Ele subjugou poderosas divindades demoníacas para o servirem, usando-as para erradicar as criaturas sobrenaturais que praticavam o mal. No leito de morte, En-no-Ozunu selou essas divindades demoníacas, fazendo com que o mundo praticamente deixasse de ouvir falar delas. Avancemos no tempo para a era moderna: Sakurai Kiyomi (interpretada por Chisa Yokoyama), uma descendente de En-no-Ozunu, é levada pelo destino a quebrar o selo. Contudo, o arrogante demónio Zenki recusa-se a submeter-se ao controle de Kiyomi. Perante esta rebeldia, a jovem vê-se forçada a transformá-lo na forma de uma criança. Entretanto, criaturas malignas conhecidas como Yougizoku começam a aparecer em grande número, e uma sucessão de inimigos temíveis surge no caminho. Com o mundo mergulhado novamente no perigo, conseguirão Kiyomi e Zenki honrar o legado dos seus antepassados e unir forças para repelir as ameaças sobrenaturais que agora assolam a humanidade?